Tuga je pernato stvorenje

Nakon smrti majke dvojica dečaka ophrvana su tugom, a njihov otac suočava se s očajem, komšijama "punih razumevanja" i hrpom razbacanih stvari. Međutim, na vrata porodičnog stana jedne noći zakucaće misteriozni posetilac: utvara, prikaza, smicalica, Vrana, glavom i perom.
Neobični cimer rešen je da ostane uz porodicu i pomogne im da prebrode bol zbog gubitka, ali na način koji on smatra prikladnim. Taj metod može biti grub i bolan, ali i delotvoran.